2026年7月17日至21日，上海世界人工智能大会（WAIC）期间，RoboSense速腾聚创（02498.HK）连续宣布与四家公司达成战略合作。合作方覆盖具身基础模型研发、真实世界数据采集、数据－评测－部署反馈体系及中东市场拓展。\n\n据公司方面介绍，速腾聚创将以自研空间感知技术为支点，深度嵌入物理AI数据产业链。\n\n物理AI的\”卡脖子\”问题：缺数据\n\n具身智能要进入物理世界，瓶颈不是算力，也不是算法。数字AI大语言模型建立在全球互联网30年的数据积累之上，有万亿级token训练，而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。\n\n国金证券研报测算，要实现可用的具身智能，至少需要1000万小时多模态数据；多场景、长尾分布等因素导致实际需求远超此数。觅蜂等企业已将2030年目标数据采集量提升至100亿小时。\n\n物理AI所需的数据与互联网时代的文本、图像数据有着本质区别。速腾聚创市场总监谢阗地接受采访时表示：\”传统的视频数据对于具身大模型来说其实是相对粗糙的。它需要更完整的空间数据结构，需要更精确的深度信息\”。\n\n单纯视觉传感器易受强光、遮挡、雨雪干扰，测距与空间结构测算存在天然误差。仿真环境构建的物理规则与现实工况差距显著。物理AI的\”卡脖子\”环节，正是高质量三维空间数据。\n\n从\”卖传感器\”到\”数据入口\” 的战略卡位\n\n速腾聚创在WAIC上的四份战略协议，精准对应物理AI数据价值链的四个关键节点。\n\n与光轮智能（物理AI数据与评测基础设施服务商）战略合作：双方从模型训练与评测需求出发，反向定义采集硬件与数据规范。光轮智能方面预计，2026年具身智能领域的数据与评测需求出现指数级增长，整体规模将达到去年的100至1000倍。\n\n与简智机器人（具身智能数据基础设施企业）战略合作：双方将围绕真实世界多视角Ego数据采集等业务展开深度协同，共同建设高质量、多模态三维物理世界数据体系。简智机器人自建数据产线已覆盖10000+真实场景，累计沉淀百万小时多模态人类实操数据。\n\n与智在无界（具身通用基础模型研发商）战略合作：打通\”感知－认知\”技术闭环。智在无界Being-H/Being-M通用大模型已可端侧实时部署。\n\n与Origen（阿联酋AI原生科技公司）战略合作：拓展中东具身智能生态。Origen旗下智能家居DOMIA、空间智能平台StellaWare已在阿联酋市场广泛应用。\n\n速腾聚创副总裁杨先声在ICRA 2026现场表示：\”目前机器人缺乏高质量的空间数据，因此我们的传感器应运而生\”。光轮智能总裁杨海波在WAIC演讲中指出：\”我们希望以模型训练与评测需求为起点，反向定义采集硬件与数据规范，让新增模态能力真正进入同一套持续学习基础设施\”。\n\n四份协议的共同指向是：速腾聚创不只卖传感器，而是以自研硬件为支点，深度嵌入物理AI数据产业链的关键环节。\n\n三大护城河：芯片、AI、量产\n\n速腾聚创能够卡位\”数据入口\”，依托于三项核心能力的深度结合。\n\n第一，芯片层面的根技术。公司自研\”孔雀\”SPAD-SoC芯片，是当前行业唯一可量产的最高规格dToF面阵芯片。基于该芯片打造的第二代全固态数字化激光雷达E2，在更紧凑机身内实现更广视场角，最高精度提升至前代3倍，点频达百万级。\”孔雀\”芯片\”发布即量产\”，将于2026年第三季度规模化出货。公司推动机器人空间感知从\”器件堆叠\”升级为\”芯片定义\”。\n\n第二，AI驱动的数据闭环。速腾聚创将模型训练对高质量空间数据的需求，前置到芯片与产品设计中。搭载其感知产品的机器人在移动和操作中即可同步生成可计算、可学习的数据资产。\n\n第三，车规级规模量产能力。公司已建立覆盖研发、测试验证、供应链、制造和交付的车规级体系。截至2026年3月，累计获得36家车企及Tier1的177款车型定点。高标准的车规级量产的工程能力，构成难以通过单点技术快速跨过的复合壁垒。\n\n2026年上半年，公司机器人领域3D激光雷达销量达28.26万台，同比增长510%。据GGII数据显示，公司已连续多季度位居全球3D激光雷达出货量第一，公司在割草机器人、无人配送、人形机器人、具身智能、商用清洁机器人五大细分市场均居首位。\n\n一套硬件，两端市场\n\n速腾聚创在产业链中具有一个独特的结构性特征：同一套底层硬件，同时服务于物理AI产业链的\”前端\”与\”后端\”。\n\n后端是大模型训练所需的大量高质量三维空间数据采集。物理AI大模型需要海量真实世界三维感知数据，速腾聚创的空间感知硬件是这类数据的\”生产设备\”。与简智机器人、光轮智能的合作，面向这一后端市场。\n\n前端是各类型具身机器人的实时感知需求。从人形机器人、四足机器人到割草机器人、商用清洁机器人，每一台进入物理世界的机器人都需要\”看懂\”三维环境。搭载速腾聚创全固态数字化激光雷达的智元人形机器人在WAIC现场完成舞蹈表演、语音交互等演示。\n\n后端与前端的\”数据同构\”，意味着同一系列硬件既是机器人操作感知的\”眼睛\”，也是物理AI模型训练的\”数据采集器\”。两端共享同一技术平台、同一系列产品。这一数据闭环的网络效应，是速腾聚创区别于纯硬件供应商和纯数据采集公司的核心特征。\n\n从\”激光雷达公司\”到\”物理AI基础设施公司\”\n\n市场对速腾聚创的认知仍停留在\”激光雷达供应商\”的框架中。但WAIC 2026的一系列动作表明，公司的战略定位已经发生根本性跃迁。\n\n2026年第一季度，速腾聚创全球机器人客户超3400家，机器人领域激光雷达销量达到18.55万台，同比增幅高达1458.8%，在整体销量中占比由去年同期的11%跃升至56%，首次超越ADAS车载业务，成为公司第一大收入来源，这也标志着速腾聚创进入一个新的阶段。\n\nFuture Markets预计，全球物理AI市场规模将从2026年的3830亿美元增长至2040年的3.26万亿美元。在这一增量市场中，数据基础设施建设有望率先迎来投资高峰。\n\n速腾聚创以自研三维空间探测芯片为底座，构建覆盖多种机器人形态的空间感知产品矩阵，串联机器人本体与具身模型，将高质量空间数据转化为机器人的基础能力。从\”机器人之眼\”到物理AI数据入口，速腾聚创正在定义其在具身智能时代的产业坐标。\n\n